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2021中国玻璃行业八大关注点

发布时间:2021/5/31

1、2021年浮法玻璃产能预计增长3.55%

 

2015-2020年,国内浮法玻璃产能呈现震荡上涨趋势,2015-2017年供给侧改革政策导向下,加之部分地区环保政策严格,国内浮法玻璃产能阶段性有所缩减。但是2018年以后随着行情好转,新建产能陆续投产释放,尤其是2020年现货价格的持续上涨,带动了生产企业产能投放的积极性,新投产产线共计13条,是2015年以来投产产线最多的一年,2020年底国内浮法玻璃产能达到近年来最高点5875.05万吨。

 

2、投产进程加快,浮法玻璃在产日熔量继续提升

 

2015-2020年,国内浮法玻璃在产日熔量呈现先降后增趋势。2020年年初受疫情以及环保政策影响,生产企业限产、放水产线较多,在产日熔量达到近年来最低点14.82万吨,下半年随着行情回暖,价格一路高涨,新投产和复产点火产线增多,其中除了新点火产线13条以外,复产点火产线共计22条,年底在产日熔量达到近年来最高点16.74万吨。

 

2021年预计计划新投产和复产点火的产线共计17条,日熔量合计13750吨,有计划放水冷修的产线共计11条,日熔量合计7300吨。

 

3、需求增速有望达到5-7%

 

2020年浮法玻璃市场需求先抑后扬,随着二季度复产复工启动,市场消费需求成色改善有力有效,累积表需同比增速持续向好。据隆众资讯统计,自5月份以来的8个月中有7个月行业表需位于正值区间。尤其是在四季度赶工期带动下,行业全年累积表需转正,市场出现阶段性供不应求的现象。

 

2020年表需累计同比增速已经修正,充分说明当前市场需求韧性的成色。

 

4、企业库存延续低位运行

 

2020年期末库存60.4万吨,较初期库存减少46.17万吨,降幅43.32%,库存天数6.5天,多地企业在四季度出现零库存甚至“负库存”现象,进而在个别企业催生出外包产能的销售模式。中下游经营业者为保证生产经营,跨区域寻货现象较普遍。

 

2021年预计企业将延续“零库存”销售策略,在有效保持市场供给需求外,低库存减压政策或将贯穿全年,预计样本企业库存均值整体保持在安全值以下。

 

5、地产竣工节奏存在加速可能性

 

2020年地产方面竣工与新开工面积的剪刀差走势进入尾声,竣工同比增速已经归正,且在后期存在继续修复预期。

 

2021年预计竣工方面交付只会延迟不会缺席,虽然资金因素可能导致竣工交付的短期波动,但交房合同对企业竣工最终仍构成硬性约束,所以前期新开工面积是决定性中枢。年初主流房企多有较高竣工目标,地产融资收紧背景下房企也有加快结转兑现利润,提升资产已达成“三条红线”限制的要求,预计后续房企竣工节奏或有进一步加快的可能。

 

6、光伏玻璃产能即将迎来高速扩张期

 

2020年下半年,光伏压延玻璃迎来了黄金时代,产品价格不断攀升增厚了行业利润。在产能修订稿方案公示后,不仅信义、福莱特等传统光伏企业计划提速扩产,福耀、旗滨、金晶等浮法玻璃企业意向进入光伏玻璃行业,中石化等圈外玩家也陆续开始布局光伏玻璃产业。光伏玻璃产能即将迎来高速扩张期。

 

当前国内光伏压延玻璃67座窑炉,其中在产窑炉51座,生产线203条,在产产线171条。合计日熔量33380吨/日,在产日熔量29220吨/日,产能利用率87.54%。2021年预计行业新增产能19450吨/日,2021年底行业产能将突破50000吨/日大关。

 

7、碳目标明确需求方向,新政解绑产能指标

 

光伏玻璃作为光伏组件的封装材料,是产业链中不可或缺的环节。2020年,国内乃至全球在政策端的调整,有力助推了光伏产业的发展。从远期市场来看,光伏玻璃市场存在较大的增长空间。

 

从海外政策角度来讲,全球能源转型的需求愈加强烈。从国内政策角度来看,明确将“30、60”目标作为2021年的8项重点工作任务,政策导向支撑明确。尤其是之后工信部公开征求对《水泥玻璃行业产能置换实施办法(修订稿)》的意见后,从政策端为行业发展扩容扫清了障碍,之前受限于产能指标无法扩产经营的生产企业,在近期都积极发布公告表示其扩产意愿,光伏玻璃市场规模后期将迎来爆发式增长。

 

8、国内low-e新增产能预计环比增长9.30%

 

2020年国内离线low-e玻璃在产生产线130条,涉及产能6.495亿平。由于Low-E作为浮法原片的配套项目,可以拓宽原片玻璃企业的护城河,目前全国130条在产离线Low-E生产线中有62条是浮法生产线的配套项目,占离线Low-E产能的65.10%。

 

2021年预计建设或者筹建的Low-E生产线共有9条,合计产能6040万平,如产能完全释放,总产能上涨9.30%。

 

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